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Les démons ne cessent de surgir du Havre de la Lumière et s'infiltrent partout dans les Cinq Royaumes. Le puissant sorcier Kamphre lui-même ne peut endiguer le flot continu. Darko, Tara, Urfold et Sleilo entraînent les peuples des forêts à éradiquer ces démons, mais c'est au Havre que se trouve la porte à refermer. Darko décide de tout tenter, alors que Kamphre invoque le plus puissant des démons des cercles inférieurs.

Tout va mal pour Moréa Doloniac. Son ami mentor, le chevalier Terkio a disparu, présumé mort. Immaros, leader des Anges, s’est échappé, emportant avec lui un virus fabriqué d’après les propres cellules sanguines de Moréa. L’ambitieux Torrès mène une faction dissidente, les Hydres, au sein du Conseil des Dragons. Mais la vie continue. C’est même le problème quand on est immortelle, car les choses ne vont pas tarder à empirer. Les Dragons se retrouvent sous la menace d’une arme bactériologique qui pourrait exterminer l’espèce entière et Moréa est privée de ses derniers soutiens. La guerre totale entre les Anges et les Dragons semble entrer dans une phase décisive. Et ce conflit pourrait bien éclater au grand jour.

Darko est l’élu de la prophétie, celui qui doit libérer le monde de l’emprise malé?que des prêtres de la lumière et du nécroment Kamphre D’Yrkhone. Il devait retrouver les titans, mais ceux-ci sont morts et son ancêtre Cohars a basculé, victime de la puissance d’une pierre noire. Pourtant, Sleilo semble parvenir à contrôler la puissance de cette pierre

Souvenez-vous... les trolls sont devenus tout petits ! Ou plutôt, c’est le reste du monde qui est devenu géant. Pour que les choses rentrent dans l’ordre, nos amis doivent bénéficier du pouvoir des frères Zip. Ceux-là même qui, accidentellement, les avaient rapetissés. Aidés de Trolanne, Waha, Pröfy, Teträm et Roken partent à la poursuite des frères marchands, en route vers le conservatoire d’Eckmül, livrer le globe de respiration, le précieux souffle du Magohamot. Mais le fragile globe de verre attise bien des convoitises...